Un jeune compositeur de rock, Paul, vit dans un squat d'artiste.
Un matin, Paul reçoit la visite de l'oiseau jaune de son opéra rock : Yellow Bird...
Paul essaie d'attraper l'oiseau qui s'envole...
Dans la rue, Paul rencontre une jeune femme qui lui échappe elle aussi...
Paul se trouve alors projeté dans une autre dimension, au cœur de son opéra rock et part à la découverte de son rêve caché...
Un conte moderne et fantastique où séquences d'animation en pâte à modeler se mélangent habilement au film en prises de vues réelles.